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领航鲸 2.4.1

2023-02-20 06:52:48
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介绍

领航鲸以金融科技SaaS服务为基础，专注于为海内外财富管理行业从业者提供高效获客工具、海量财经内容、丰富的金融产品服务以及职业教育体系培训，帮助财富管理机构、家族办公室以及独立理财顾问高效开展财富管理业务。

【获客工具】
免费开放个性化投顾名片、财经内容一键转发、好友阅读数据追踪与归类、AI分析成交意向、用户关注提醒；国内、国际财经早报、股市收评、每日金融小课堂、海量精选内容与营销海报助力获客。

【产品店铺】
快速搭建专属金融产品【微店】，定制专属自己的品牌，通过AI数据化管理追踪客户行为数据，系统合规隔离线上线下数据。

【职业教育】
领航鲸商学院从专业知识、销售能力、素质修养、沟通表达、工作方法、团队管理、心态建设、从业证书八大模块全面培养理财师专业能力，有效解决财富管理从业者在作业流程遇到的各类问题，提高展业效率，规范作业程序。


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